这是一个有着魔法的世界，人类与魔族生活的世界，两族曾经彼此相互斗争，相互侵略，结果确都拿对方无可奈何。在双方损失惨重的情况下，目前正处于微妙平衡。 经历的战争使人们团结建立国家，普通民众被迫磨练身体研习学习魔法术士进行自保与反击。经历时间的发展沉淀形成相对完善的组织，以自由探险为主的冒险者协会，和击退魔物保护人民为主退魔师协会。这篇故事就是以退魔师为开始，确切来说是前退魔师。 王城，退魔师协会门前，两个面容精致，神情妩媚动人，身穿退魔师协会专属法袍的，青年男女看着繁华街道上熙攘人群，眼神深处闪烁着淫邪欲望的光芒。 退魔师两人并肩走入人群，其中身材瘦弱的男性神情迷离耸动鼻尖，呼吸着街道上往来，人类的气味。
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